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Attachmate Corporation은 보통주당 $6.10 의 구입 가격을 현찰로 지불하는 조건으로 Novell(NASDAQ: NOVL)을 인수하는 최종 계약에 서명했다고 오늘 발표했다.
인수 거래 가치는 약 22억 달러이다. 지능형 워크로드 관리(Intelligent Workload Management) 분야의 리더인 Novell은 조직들이 물리적, 가상적 그리고 클라우드 컴퓨팅 환경에서 완전하게 컴퓨팅 서비스를 제공하고 관리하도록 돕는다.
Attachmate Corporation은 Francisco Partners, Golden Gate Capital 및 Thoma Bravo가 이끄는 투자 그룹 소유이다. 인수 거래의 일환으로, Novell의 최대 주주 중 하나인 Elliott Management Corporation은 Attachmate Corporation의 주주가 된다. 인수가 종료되면 Attachmate Corporation은 Attachmate®, NetIQ®, Novell® 및 SUSE®로 구성된 브랜드 포트폴리오를 관리하게 된다.
“이 인수는 당사의 현 포트폴리오에 상당한 자산을 추가하게 되며 Novell 및 SUSE 브랜드는 당사가 더 많은 가치를 고객들에게 제공할 수 있게 해 줄 것이다. 당사는 Novell의 사업, 직원 그리고 고객에 대한 약속에 대해 존경심을 가지고 있다. 또한, 우리는 시장의 수요를 충족시켜 주는 Novell 및 SUSE 솔루션을 유지하고 더욱 강화할 것을 기대하고 있다.”라고 제프 하운(Jeff Hawn) Attachmate Corporation 회장 겸 CEO는 말했다.
“당사는 Attachmate Corporation과의 합병이 Novell의 혁신의 역사와 시장 리더십을 기반으로 하여 Novell의 고객, 파트너 및 직원들에게 중요한 혜택을 제공하게 될 것으로 믿고 있다. Novell, SUSE, Attachmate 및 NetIQ는 보완적인 제품 포트폴리오를 가지고 있으며 많은 고객들을 공유하고 있다. 당사는 Attachmate가 고객의 요구사항을 충족시키기 위해 Novell 및 SUSE 브랜드의 강점을 기반으로 하려는 의지를 가지고 있다는 것을 기쁘게 생각한다.”라고 론 호브스피안(Ron Hovsepian) Novell 사장 겸 CEO는 말했다.
“이 중요한 합병 거래를 지원하는 것을 기쁘게 생각한다. 폭이 넓어진 제품 및 기술 포트폴리오는 Attachmate Corporation에게 정보 보안에서 클라우드 컴퓨팅까지 종합적인 솔루션을 전세계의 주요 기업들의 이익을 위해 제공할 수 있는 능력을 갖추게 해 줄 것이다.”라고 데이빗 고로브(David Golob) Francisco Partners 파트너는 의견을 밝혔다.
“당사의 관점에서 볼 때 Novell의 확립된 혁신의 역사와 인상적인 기술을 근거로 커다란 기회가 존재할 것으로 믿는다. 이번 합병은 기업의 가치를 대폭 제고하기 위한 확실한 기회가 있는 곳에 투자를 하기 위해 세계적 수준의 경영팀과 함께 협력한다는 당사의 정책과 부합한다.”라고 프레스캇 애쉬(Prescott Ashe) Golden Gate Capital 매니징 디렉터는 말했다.
“Elliott은 Novell의 주주들이 상당한 주주 가치를 실현할 수 있게 해주는 이 거래에 주요 촉진자 역할을 해 온 것을 기쁘게 생각한다. Novell은 당사의 판단으로는 Attachmate Corporation 제품 포트폴리오의 일부로서 상당한 가치 기회를 창출할 탄탄한 제품 세트를 가지고 있다.”라고 제스 콘(Jesse A. Cohn) Elliott Management 포트폴리오 매니저는 말했다.
인수 거래는 현재 2011년 제1분기에 종료될 것으로 예상되며 반트러스트 규정 통과, Novell 주주 승인 및 기타 특정 규제 승인 및 종결 조건 등과 같은 통상적인 종결 조건의 적용을 받는다. 이 거래는 또한 동시에 진행되고 있는 Novell의 특정 지적 재산권 자산의 CPTN Holdings LLC로의 판매 제안의 종결의 영향을 받는다.
Credit Suisse 및 RBC Capital Markets이 Attachmate Corporation에 대한 재정 고문 역할을 수행하며 Jones Day가 법률 고문 역할을 수행한다. 필요 자금은 Credit Suisse, RBC Capital Markets, Goldman Sachs 및 Citadel Securities가 제공한다. Novell에 대해 J.P. Morgan가 재정 고문 역할을 그리고 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP가 법률 고문 역할을 수행한다. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP가 Elliott Management에게 이 거래에 대한 법률 자문을 제공했다.
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