씨게이트 테크놀로지(Seagate Technology plc, NASDAQ: STX, http://www.seagate.com/) 는 외장 스토리지 제품 분야의 선도적 기업 라씨(LaCie S.A., Euronext: LAC, 이하 라씨)와 독점적인 계약을 맺고, 라씨의 대주주 권한 획득을 위한 절차를 밟는다고 밝혔다.
씨게이트는 라씨의 회장 겸 CEO인 필리페 스프러치 (Philippe Spruch) 및 관계인들의 모든 주식에 대한 인수 제안을 했으며, 해당 주식은 라씨 전체 주식의 64.5%에 해당한다. 또한, 씨게이트는 본 인수 건이 정부의 승인을 획득해 거래가 완료되면 추가적으로 프랑스 금융시장청 (Autorité des Marchés Financiers, AMF)의 규정에 의거해 남은 주식에 대한 현금 인수 작업을 개시할 예정이다.
스프러치 회장 및 관계인들에게 제시한 현금 인수 금액은 주당 4.05유로이며, 계약 완료 시점의 라씨의 현금과 채무 등을 고려해 제시금액이 하향될 수 있다. 또한 인수 완료 이후 6개월 안에 씨게이트가 95% 이상의 주식 및 의결권을 획득할 경우 약 3%의 가격 보완으로 인수 금액이 상향 조정될 수 있으며, 이 때 최대 인수 금액은 주당 4.17유로가 된다.
추가 조정이 없을 경우 이번 대주주 권한 획득을 위한 총 지분 가치는 약 1억4천6백만 유로 (1억 8천 6백만 미화 달러) 가 된다. 이는 2012년 3월 31일 기준으로 취득된 순 현금 4천9백만 유로 (6천5백만 미화 달러)가 반영된 금액이다. 또한 주당 4.05유로는 2012년 5월 22일을 기준으로 거래일 30일 동안의 평균 마감 주가에 29% 의 프리미엄을 더한 가격이다.
이번 인수 계약과 관련해 라씨의 이사회는 리콜 라스테리에 앤 어소시에 (Ricol Lasteyrie & Associés)를 독립된 외부 전문가로 임명, 리콜 라스테리에 앤 어소시에는 향후 발생할 수 있는 스퀴즈 아웃 (squeeze-out: 소액주주들에게 주식을 팔도록 요구하는 것) 절차를 포함해 주식 공개 매수에 제시될 가격에 관한 공정한 자문을 제공하게 된다.
금번 인수를 통해 씨게이트는 라씨의 고급 소비자용 스토리지 솔루션 라인업, NAS 솔루션 및 소프트웨어 등을 씨게이트의 주요 소비자용 스토리지 제품군에 추가하면서 제품 및 기술의 상호 보완, 소비자용 스토리지 시장에서의 성장 전략 가속화 및 특히 유럽과 일본 시장에서의 성장, 엔지니어링과 소프트웨어 개발 기술 및 유통업체와의 관계를 강화할 수 있을 것으로 기대를 나타났다.
라씨 인수 2012년 3분기 완료 예정
이번 인수 건이 완료되면 스프러치 회장은 씨게이트에 합류해 소비자용 스토리지 제품 조직을 이끌게 되며, 현재 씨게이트 리테일 그룹의 총괄 책임자인 패트릭 코놀리(Patrick Connolly) 부사장과 더불어 라씨의 총괄 책임자인 피에르 반 더 엘스트 (Pierre van der Elst) 가 씨게이트에 합류해 스프러치 회장에게 보고하게 된다. 스프러치 회장의 합류 후 직책이나 조건은 아직 결정되지 않았으며, 향후 주식 공개 매수 문서 등을 통해 공개될 예정이다.
라씨는 프랑스 법에 따라 자사 직원 대표 협의회에서 요구하는 거래 관련 정보 제공 및 상담 과정을 시작하게 된다. 이 절차가 끝나면 씨게이트와 스프러치 회장은 최종 주식 매입 계약을 실행, 스프러치 회장 및 그 외 관계자가 소유한 지배권 매수를 완료하게 된다.
이 주식 거래는 관련 정부의 검토 시기에 따라 달라질 수 있으나 2012년 3분기에 완료될 예정이다. 이후 씨게이트는 프랑스 금융시장청의 허가 결정에 따라 라씨의 남아 있는 발행 주식에 대한 공개 매수를 개시하게 된다. 이 주식 공개 매수는 2012년 3분기에 완료될 예정이다.
이번 거래는 미국 (반독점 접수), 프랑스 (프랑스 재무부의 외국인 투자 승인) 및 기타 관할 지역에서의 규제 승인 (독일 반독점 접수) 및 기타 통상적인 조건의 적용을 받는다.
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