AI 인프라 투자 확대와 함께 메모리 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데, 정작 메모리 제조사들은 이러한 수요 증가가 장기간 이어지지 않을 가능성을 우려하고 있다는 분석이 나왔다.
최근 DRAM과 NAND 시장은 AI 데이터센터 구축 경쟁이 본격화되면서 수요 폭증에 따른 메모리 가격 상승세가 이어졌으며, 특히 HBM의 경우 공급 부족 상황이 이어질 정도로 수요가 높은 상황이다.
그러나 업계에서는 이러한 수요가 장기적인 구조적 성장이라기보다는 AI 인프라 구축 과정에서 발생한 초기 투자 사이클일 가능성을 점치고 있으며, 이에 따라 대규모 데이터센터 구축이 일정 수준 완료된 이후에는 추가 장비 도입 속도가 둔화되면서 메모리 수요 역시 빠르게 조정될 가능성을 보고 있다.
이러한 상황 때문에 주요 메모리 제조사들은 생산 확대와 설비 투자에 신중한 태도를 유지하고 있는 것으로 알려졌다. 특히 HBM과 고성능 DRAM 수요가 빠르게 늘어나고 있지만, 장기적인 수요가 확실히 검증되지 않은 상태에서 공격적인 생산 확대에 나설 경우 향후 공급 과잉 문제가 다시 발생할 수 있기 때문이다.
인프라 수요가 둔화되거나 안정화되면 메모리 공급업체들은 생산량을 재조정해야 할 가능성이 있는 만큼 과도한 확장은 기업 입장에서 향후 문제를 야기할 수 있기에 생산 확장에 대해 신중한 입장을 보이고 있으며, 이에 따라 가격이 정상화되는 시점을 정확히 예측하기는 어려운 상황이다.
때문에 여러 보고서에서 현재의 DRAM 및 소비자 제품 가격 추세가 뉴 노멀(New Normal)이 될 것이란 관측도 나오고 있다.
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